ENCUESTA NACIONAL DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA (ENIFARM) 2023
• En 2022, las ventas totales de la industria farmacéutica alcanzaron los 536 530 millones de pesos, lo que significó un aumento de 6.0 % con respecto a 2021. De 2019 a 2020, el crecimiento fue de 11.9 por ciento
• La especialidad de medicamentos de uso humano reportó 70.5 % de las ventas totales en 2021, año con más ventas para esta especialidad
• En 2022, la industria farmacéutica empleó un total de 111 953 personas en las empresas con la especialidad de medicamentos de uso humano; producción, ventas y administración fueron las áreas donde se concentró la mayor cantidad de personal. La mayoría fueron mujeres
La Encuesta Nacional de la Industria Farmacéutica (ENIFARM) 2023 caracteriza la actividad económica de la industria farmacéutica del país y sirve como insumo fundamental para el análisis económico del sector y la toma de decisiones por parte de las y los usuarios en general.
La ENIFARM 2023 es el resultado del esfuerzo conjunto entre la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Ambas instituciones, a través de un convenio de colaboración, acordaron realizar, por primera ocasión, una encuesta especial que generara información sobre las principales clases de actividad económica relacionadas con la industria farmacéutica.
La población objetivo considera empresas con 11 y más personas ocupadas, dedicadas a seis actividades económicas relacionadas con la industria farmacéutica pertenecientes a los sectores de industrias manufactureras y comercio al por mayor según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2018.
La temática que capta la encuesta aborda las características de la empresa y de las especialidades de medicamentos de uso humano, medicamentos de uso veterinario y dispositivos médicos.
I. VENTAS
El monto total de ventas al considerar todas las especialidades fue de 1 918 714 millones de pesos en el periodo de 2019 a 2022. En 2022, las ventas totales alcanzaron 536 530 millones de pesos, lo que significó un aumento de 6.0 % con respecto a 2021. De 2019 a 2020, se registró el mayor crecimiento (11.9 %), con una venta de 462 569 millones de pesos (ver gráfica 1).
Gráfica 1
MONTO TOTAL DE VENTAS
2019 a 2022
(valores en millones de pesos y variación porcentual)
Gráfica 2
MONTO TOTAL DE VENTAS, SEGÚN ESPECIALIDAD
2021
(porcentaje)
Los porcentajes pueden no sumar 100 debido al redondeo.
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
II. PERSONAL OCUPADO EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO
II. PERSONAL OCUPADO EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO
El personal de las tres principales áreas con mayor personal ocupado era mujer: 54.5 % estaba
en producción; 51.6 %, en ventas, y 60.0 %, en administración (ver gráfica 3).
Gráfica 3
PERSONAL OCUPADO* PROMEDIO TOTAL QUE LABORÓ EN LA EMPRESA, SEGÚN ÁREA Y SEXO
2022
(número de personas y porcentaje)
Nota: Los porcentajes se calcularon con base en el total del personal de cada área.
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
Se anexa Nota técnica
NOTA TÉCNICA
ENCUESTA NACIONAL DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA (ENIFARM) 2023
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los principales resultados de
la Encuesta Nacional de la Industria Farmacéutica (ENIFARM) 2023.
I. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
La ENIFARM estimó que, al considerar todas las especialidades, de 2019 a 2022, el monto total
de ventas fue de 1 918 714 millones de pesos.
El mayor crecimiento en las ventas totales se
dio en 2020, con un aumento de 11.9 % respecto a 2019, cuando alcanzó los
462 569 millones de pesos (ver gráfica 1).
Gráfica 1
MONTO TOTAL DE VENTAS
2019 a 2022
(valores en millones de pesos y variación porcentual)
Gráfica 2
MONTO TOTAL DE VENTAS, SEGÚN ESPECIALIDAD
2019 a 2022
(porcentaje)
Nota: Los porcentajes se calcularon con base en el monto total de ventas por año. Los porcentajes pueden no sumar 100 debido al redondeo.
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
Los países con mayor participación en el capital social, según número de empresas, fueron: México, con 88.9 % y Estados Unidos, con 6.1 % (ver gráfica 3).
Gráfica 3
NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN EL PAÍS QUE TIENE MAYOR PARTICIPACIÓN EN SU CAPITAL SOCIAL
2023
(número de empresas y porcentaje)
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
El año en el que más empresas realizaron actividades de investigación y desarrollo tecnológico
(IDT) fue 2021, con 79 empresas, lo que representó 4.0 % del total. En el extremo opuesto
destacó el año 2022, con 66, lo que equivale a 3.3 % del total (ver gráfica 4).
Gráfica 4
NÚMERO DE EMPRESAS QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE IDT
2019 a 2022
(número de empresas y porcentaje)
II. INFORMACIÓN SEGÚN ESPECIALIDAD
Medicamentos de uso humano
En 2022, el monto total de ventas de medicamentos de uso humano fue de 367 702 millones de pesos. Las ventas en el mercado nacional crecieron 0.4 % respecto a 2021 y alcanzaron su mayor porcentaje entre 2019-2022 (96.9 %). Las ventas en el mercado internacional (exportación) representaron 3.1 % en 2022 (ver gráfica 5).
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
Estados Unidos se mantuvo como el principal país destino de las exportaciones de medicamentos de uso humano, según el monto de las ventas entre 2019 y 2022. Siguieron Alemania y Francia. En 2021, se registró la mayor participación porcentual de venta de las exportaciones a Estados Unidos, con 34.1 % (ver gráfica 6).
Gráfica 6
MONTO TOTAL A PRECIO DE VENTA DE LAS EXPORTACIONES, SEGÚN PAÍS DESTINO
2019 a 2022
(porcentaje)
Otros países incluye: Afganistán, Argentina, Aruba, Australia, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Ghana, Guatemala, Haití, Honduras, India, Irlanda, Islas Caimán, Italia, Jamaica, Libia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Singapur, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023. En 2022, se reportó que 21.4 % del monto total de las importaciones provino de Suiza; 15.8 %, de Bélgica y 6.9 %, de Puerto Rico (ver gráfica 8).
Gráfica 8
MONTO TOTAL DE LAS IMPORTACIONES, SEGÚN PAÍS ORIGEN
2019 a 2022
(porcentaje)
Otros países incluye: Afganistán, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, China, Colombia, Comoras, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, Malta, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia,Taiwán (República de China), Uruguay, Wallis y Futuna.
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
En 2022, se reportó un total de 111 953 personas ocupadas. La mayoría correspondió al área
de producción, con 28.7 por ciento. Siguieron ventas, con 24.7 % y administración, con
17.5 % (ver gráfica 9).
Gráfica 9
PERSONAL OCUPADO* PROMEDIO TOTAL QUE LABORÓ EN LA EMPRESA, SEGÚN ÁREA
2022
(porcentaje)
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
La mayoría del personal de estas áreas era mujer: 54.5 % estaba en producción; 51.6 %, en ventas, y 60.0 %, en administración (ver gráfica 10).
Gráfica 10
PERSONAL OCUPADO* PROMEDIO TOTAL QUE LABORÓ EN LA EMPRESA, SEGÚN ÁREA Y SEXO
2022
(número de personas y porcentaje)
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
Gráfica 11
NÚMERO DE EMPRESAS QUE REALIZARON PROYECTOS DE IDT, Y TOTAL DE PROYECTOS EN EL PERIODO
2019-2022
(número de empresas/ proyectos y porcentaje)
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
Del total de proyectos, 16.9 % correspondió al área terapéutica de endocrinología y metabolismo, 12.6 % se destinó a analgesia y 8.5 % se relacionó con cardiología.
Las tres áreas anteriores fueron las principales, en términos de proyectos reportados (ver gráfica 12).
Nota: Los porcentajes se calcularon con base en el total de proyectos. Los porcentajes pueden no sumar 100 debido al redondeo. Las áreas terapéuticas de soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma y Oftalmología correspondieron a cero, de 2019 a 2022.
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
Nota: Los porcentajes se calcularon con base en el monto total de ventas para cada año.
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
De 2019 a 2022, Colombia se mantuvo como el país con mayor porcentaje del monto total de las exportaciones por país destino. En 2021 reportó el menor porcentaje del monto, con 19.2 por ciento. El mayor porcentaje lo obtuvo en 2020, con 29.4 % (ver gráfica 14).
Nota: Los porcentajes se calcularon con base en el monto total de ventas para cada año. Los porcentajes pueden no sumar 100 debido al redondeo.
Nota: El monto de las importaciones solo considera el total de productos importados para su reventa sin transformación. La suma no corresponde al total debido al redondeo.
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
* Dependiente y no dependiente de la razón social. Nota: Los porcentajes se calcularon con base en el total del personal.
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
Ventas se colocó como el área que concentró la mayor cantidad de personal ocupado promedio total. Además, reportó que la mayoría de su personal correspondía a hombres, con 77.4 por ciento. Administración concentró 72.2 % de mujeres entre su personal (ver gráfica 17).
* Dependiente y no dependiente de la razón social. Nota: Los porcentajes se calcularon con base en el total del personal de cada área.
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
Dispositivos médicos
En 2022, el monto total de ventas para la especialidad de dispositivos médicos fue de 127 304 millones de pesos. El porcentaje de ventas en el mercado nacional aumentó respecto a 2021 y alcanzó 90.1 % de las ventas totales. Las ventas en el mercado internacional (exportación) representaron 9.9 %, un punto porcentual menos que en 2021 (ver gráfica 18).
Nota: Los porcentajes se calcularon con base en el monto total de ventas para cada año.
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
De 2019 a 2022, Estados Unidos se mantuvo como el país con mayor porcentaje del monto total de las exportaciones por país destino. En 2020, ese país reportó el menor el porcentaje, con 40.9 %, y en 2019, el mayor, con 44.8 % (ver gráfica 19).
Nota: Los porcentajes se calcularon con base en el monto total de ventas para cada año. Otros países incluye: Alemania, Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Indonesia, Italia, Nicaragua, Panamá, Perú, República Checa, República Dominicana, Singapur, Suecia, Uruguay y Venezuela.
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
En el periodo de 2019 a 2022, el monto total por importaciones fue de 103 655 millones de pesos. En 2022 se registró el mayor monto total de importaciones de productos, con 32 719 millones de pesos. Por otro lado, en 2019 se registró el menor, con un valor de 21 646 millones de pesos (ver gráfica 20).
Nota: El monto de las importaciones solo considera el total de productos importados para su reventa sin transformación. La suma no corresponde al total debido al redondeo.
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
* Dependiente y no dependiente de la razón social. Nota: Los porcentajes se calcularon con base en el total del personal.
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
De estas áreas, la que concentró mayor cantidad de mujeres fue producción, con 61.2 por ciento. Administración y ventas reportaron más hombres que mujeres entre su personal, con 50.7 y 52.4 %, respectivamente (ver gráfica 22).
* Dependiente y no dependiente de la razón social. Nota: Los porcentajes se calcularon con base en el total del personal de cada área.
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
Cobertura temporal: Se obtuvo información de cuatro años: 2019, 2020, 2021 y 2022. Además, se captaron algunas preguntas desde el inicio de actividades y hasta el momento de la entrevista.
Unidad de observación: La empresa
Productos y documentos de la ENIFARM 2023:
Nota al usuario: Adicional a los resultados agrupados obtenidos a partir de la ENIFARM 2023 se generaron resultados que consideran solo a las empresas afiliadas a la CANIFARMA, cuyo contenido se difundirá en la página web: www.canifarma.org.mx
Las tres áreas anteriores fueron las principales, en términos de proyectos reportados (ver gráfica 12).
Gráfica 12
NÚMERO DE PROYECTOS DE IDT POR ÁREA TERAPÉUTICA EN EL PERIODO
2019-2022
(porcentaje)
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
Medicamentos de uso veterinario
Para 2022, las ventas para la especialidad de medicamentos de uso veterinario fueron de
41 525 millones de pesos. Las ventas en el mercado nacional descendieron respecto a 2021
y registraron el menor porcentaje del periodo 2019-2022 (97.1 %). En el mercado internacional
(exportación) las ventas representaron 2.9 %, con lo que se alcanzó el mayor porcentaje para
el periodo citado (ver gráfica 13).
Gráfica 13
MONTO TOTAL DE VENTAS EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
2019 a 2022
(valores en millones de pesos y porcentaje)
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
De 2019 a 2022, Colombia se mantuvo como el país con mayor porcentaje del monto total de las exportaciones por país destino. En 2021 reportó el menor porcentaje del monto, con 19.2 por ciento. El mayor porcentaje lo obtuvo en 2020, con 29.4 % (ver gráfica 14).
Gráfica 14
MONTO TOTAL A PRECIO DE VENTA DE LAS EXPORTACIONES, SEGÚN PAÍS DESTINO
2019 a 2022
(porcentaje)
Otros países incluye: Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Honduras, Irak, Israel, Jordania, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tailandia, Taiwán (República de China), Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y Vietnam.
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
En el periodo de 2019 a 2022, las empresas que realizaron importación de productos reportaron un monto total por importaciones de 40 934 millones de pesos. En 2020, se registró el mayor monto total de importaciones, con 16 561 millones de pesos (ver gráfica 15).
Gráfica 15
MONTO TOTAL DE LAS IMPORTACIONES
2019 a 2022
(valores en millones de pesos)
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
Durante 2022, las empresas que realizaron la especialidad de medicamentos de uso
veterinario emplearon a 10 735 personas. La mayoría correspondió al área de ventas, con
35.8 por ciento. Siguieron administración, con 21.3 % y producción, con 20.7 %
(ver gráfica 16).
Gráfica 16
PERSONAL OCUPADO* PROMEDIO TOTAL QUE LABORÓ EN LA EMPRESA, SEGÚN ÁREA
2022
(porcentaje)
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
Ventas se colocó como el área que concentró la mayor cantidad de personal ocupado promedio total. Además, reportó que la mayoría de su personal correspondía a hombres, con 77.4 por ciento. Administración concentró 72.2 % de mujeres entre su personal (ver gráfica 17).
Gráfica 17
PERSONAL OCUPADO* PROMEDIO TOTAL QUE LABORÓ EN LA EMPRESA, SEGÚN ÁREA Y SEXO
2022
(número de personas y porcentaje)
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
En 2022, el monto total de ventas para la especialidad de dispositivos médicos fue de 127 304 millones de pesos. El porcentaje de ventas en el mercado nacional aumentó respecto a 2021 y alcanzó 90.1 % de las ventas totales. Las ventas en el mercado internacional (exportación) representaron 9.9 %, un punto porcentual menos que en 2021 (ver gráfica 18).
Gráfica 18
MONTO TOTAL DE VENTAS EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
2019 a 2022
(valores en millones de pesos y porcentaje)
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
De 2019 a 2022, Estados Unidos se mantuvo como el país con mayor porcentaje del monto total de las exportaciones por país destino. En 2020, ese país reportó el menor el porcentaje, con 40.9 %, y en 2019, el mayor, con 44.8 % (ver gráfica 19).
Gráfica 19
MONTO TOTAL A PRECIO DE VENTA DE LAS EXPORTACIONES, SEGÚN PAÍS DESTINO
2019 a 2022
(porcentaje)
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
En el periodo de 2019 a 2022, el monto total por importaciones fue de 103 655 millones de pesos. En 2022 se registró el mayor monto total de importaciones de productos, con 32 719 millones de pesos. Por otro lado, en 2019 se registró el menor, con un valor de 21 646 millones de pesos (ver gráfica 20).
Gráfica 20
MONTO TOTAL DE LAS IMPORTACIONES
2019 a 2022
(valores en millones de pesos)
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
En 2022, las empresas que realizaron la especialidad de dispositivos médicos ocuparon a
162 352 personas. Estas se distribuyeron en el área de producción, con 69.3 %;
administración, con 10.1 %, y ventas, con 5.7 % (ver gráfica 21).
Gráfica 21
PERSONAL OCUPADO* PROMEDIO TOTAL QUE LABORÓ EN LA EMPRESA, SEGÚN ÁREA
2022
(porcentaje)
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
De estas áreas, la que concentró mayor cantidad de mujeres fue producción, con 61.2 por ciento. Administración y ventas reportaron más hombres que mujeres entre su personal, con 50.7 y 52.4 %, respectivamente (ver gráfica 22).
Gráfica 22
PERSONAL OCUPADO* PROMEDIO TOTAL QUE LABORÓ EN LA EMPRESA, SEGÚN ÁREA Y SEXO
2022
(número de personas y porcentaje)
Fuente: INEGI. ENIFARM, 2023.
III. NOTA METODOLÓGICA
Las estimaciones de la ENIFARM 2023 amplían la base estadística mediante la compilación, generación,
procesamiento y publicación de información sobre la industria farmacéutica en México. Con este
esfuerzo, el INEGI y la CANIFARMA ponen a disposición de las personas usuarias más y mejores
estadísticas para planeación de políticas públicas y toma de decisiones.
Objetivo general de la ENIFARM 2023
Generar información estadística que permita caracterizar la actividad económica de la
industria farmacéutica del país y que sirva como insumo fundamental para el análisis
económico del sector y la toma de decisiones por parte de las y los usuarios en general.
Diseño estadístico
Población objetivo: Considera las empresas con 11 y más personas ocupadas,
dedicadas a seis actividades económicas principales relacionadas
con la industria farmacéutica pertenecientes a los sectores de
industrias manufactureras y comercio al por mayor según el
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)
2018:
325412 Fabricación de preparaciones farmacéuticas
339111 Fabricación de equipo no electrónico para uso médico,
dental y para laboratorio
339112 Fabricación de material desechable de uso médico
433110 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
434112 Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y
alimentos para animales, excepto mascotas
435313 Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e
instrumental médico y de laboratorio
Esquema de muestreo: Probabilístico y estratificado, con selección independiente en cada
estrato por dominio de estudio
Tamaño de la muestra: Se obtuvo un tamaño de muestra de 358 empresas. Se
consideraron los siguientes parámetros:
Marco de muestreo: Está integrado por las empresas que cumplen con las características de la población objeto de estudio provenientes del Registro Estadístico de Negocios de México (RENEM).
Periodo de captación: Del 1 de junio al 14 de julio de 2023
Cobertura Geográfica: Nacional
Productos y documentos de la ENIFARM 2023:
• Presentación de resultados nacionales
• Tabulados con los principales resultados, incluyendo indicadores de precisión. estadística (errores estándar, coeficientes de variación e intervalos de confianza)
• Base de datos
• Estructura de la base de datos
• Cuestionario
• Síntesis metodológica
• Metadatos
• Datos abiertos
Estos productos pueden consultarse en la página web del Instituto: https://www.inegi.org.mx/programas/enifarm/2023/
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